Caso de estudio

Client Onboarding Portal

Un portal de bienvenida para nuevos clientes del estudio, pensado para ordenar la primera entrega de materiales y alinear expectativas antes de empezar un proyecto de identidad.

Tarea

Diseñar el flujo de entrada para clientes que llegan con un encargo de branding o packaging.

Formato

Página privada con checklist, calendario y acceso a documentos de referencia.

Sector

Estudios creativos y agencias con varios proyectos simultáneos.

El punto de partida

Cada nuevo cliente trae consigo un dossier distinto: referencias visuales, logotipos antiguos, archivos de imprenta, paletas que ya no usa. Hasta ahora, ese material llegaba por correo en varios hilos y se perdía contexto. El portal resuelve esa primera semana de trabajo con una estructura clara.

Qué incluye el sistema

  • Un cuestionario breve sobre el proyecto: plazos, tono de marca, referencias y restricciones técnicas.
  • Un espacio para subir archivos con etiquetas por fase: investigación, bocetos, arte final.
  • Un calendario compartido con hitos de revisión y fechas de entrega acordadas.
  • Una guía breve de cómo trabajamos, para que el cliente sepa qué esperar en cada revisión.

Decisiones de diseño

La interfaz usa la misma tipografía geométrica que aplicamos en los proyectos de identidad, con acentos en naranja quemado para las acciones principales. Los formularios son largos pero están divididos en pasos, de modo que nadie se siente abrumado. El portal no sustituye la conversación directa: la complementa con un registro ordenado de lo que se ha dicho y acordado.

Resultado

El estudio reduce el tiempo dedicado a buscar correos antiguos y los clientes llegan a la primera reunión con el contexto cargado. Para el equipo, el portal funciona como un punto de referencia único que evita malentendidos sobre entregables y plazos.

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